AR走出“公元前”,还要多少年?

2023年3月6日,雷鸟创新官宣首轮融资。

雷鸟创新的融资,让我再次回想起了去年AR市场的高潮迭起。

2022年的AR市场堪称史无前例,国内市场Rokid、雷鸟创新、Nreal、INMO四家厂商表现尤为突出,无论在出货量还是市场声量上,各自都分到了一块不错的蛋糕,一时在国内也有了“AR四小龙”的称号。


(相关资料图)

虽然在体量上暂时还不及曾经的“AI四小龙”,但在2022年上下半场的市场较量中,四家厂商抓住了两拨窗口期,不断因势利导,将AR市场推向一个又一个高潮,消费级AR市场也有了难得一见的出圈盛景。

在年底各大机构的统计数据中,四家厂商占去了国内消费级AR市场七成以上份额,国内消费级AR市场由此也成了拉动全球消费级AR品类破圈的关键。

不过,就在2023年开年,全球经济环境低迷,XR产线也遭到了大厂集体压缩裁减,消费级AR市场能否继续高歌猛进,也引起了诸多疑虑。

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几行代码引发的“惨案”

2023年开年,一个被称作ChatGPT的产品迅速在全球范围内走红,吸引了几乎所有媒体机构和科技大佬的注意力。

阿里云创始人王坚称,“ChatGPT背后,本质上是方法论发生了极大的变化。”

比尔·盖茨称,“ChatGPT是不亚于互联网和个人电脑的诞生。”

于是,我们看到:

微软迅速为OpenAI(ChatGPT研发团队)再注资100亿美元,并将ChatGPT整合到了自家office办公套件、Azure云、Bing搜索引擎在内的所有产品线中;

谷歌则是先投了OpenAI核心成员创业项目Anthropic公司3亿美元,又紧急发布了对标ChatGPT的bard,如今再次将与谷歌大脑同级别的谷歌大模型团队BlueshiftTeam并入Deepmind团队,加速阻击ChatGPT;

国内科技巨头更是全员列队参战,就连已经官宣退休两年的前美团联合创始人王慧文也亲自带5000万美元跑步入场,自称要做国内OpenAI、ChatGPT的团队更是数不胜数。

与此同时,在科技巨头急行军时,ChatGPT这类对话式AI也惹出了不少麻烦:

谷歌Bard现场展示给出错误答案,加入ChatGPT的Bing侮辱用户,美国近九成大学生用ChatGPT写作业……

正因为这种种乱象的出现,也就不难理解为什么港大会封杀ChatGPT,马斯克会隔空喊话Bing应该停用ChatGPT却又被曝正亲自赶赴战场。

总结来看,2023年开年,科技圈充斥着颠覆、疯狂和乱象。

企业经营之道,此消彼长。

由于全球经济环境依旧低迷,大公司有疯狂砸钱在ChatGPT上的一面,也有精兵简政、大肆裁员裁团队的一面,其中,XR相关部门也难以幸免。

全球来看的话,Meta裁员1.1万人,微软裁掉了刚刚成立不久的工业元宇宙团队(Hololens团队),近日国内也陆续曝出了字节PICO裁员、腾讯裁撤XR部门的消息。

这样的局面对于还处在成长阶段的XR产业来说,似乎并不友好,为此我还特意找了几位XR从业者朋友聊了聊近况。

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大航海与淘金者

大厂要成立新部门,尤其是一个风口上的新部门,会有什么简单奏效的办法吗?

答案是,有,而且无论是国内还是国外的大厂都屡试不爽。

那就是花大价钱挖人才、收购成型的团队。

苹果最早做智能语音时,收购了Siri团队;谷歌布局移动互联网时,收购了安卓团队;Facebook入局XR行业时,收编了Oculus;字节入局XR行业时,买下了PICO。

至于大厂挖人,更是不胜枚举。

现在,在大厂精兵减政政策下,全球市场上裁撤下来的员工中不乏XR领域优秀人才,这些人才都到了哪里呢?

一般来说又会回流到XR行业的初创公司,实际上,在这波人才回流潮中,不少创业公司在借机扩编,尤其是有野心要大、做生态的团队,这也就成了XR创业团队壮大自身的一个很好的机会。

可能有人会疑惑,为什么大厂裁员,小公司反而能再扩容。

这和XR这个赛道的特性有很大的原因,XR赛道,尤其是AR赛道,目前还是一个很早期的赛道,还没有特别头部的厂商来收割,这就使得该领域在经历了2022年这波红利期后,需要抓住机会迅速发展,这具体包括两个方面:

第一,搞融资、准备充足的资金备战。

在雷鸟创新拿到这笔亿级融资后,“AR四小龙”已经从资本市场都拿了不少钱,四家企业最近一轮融资情况如下:

表中只列出了四家厂商最近一轮融资情况,实际上,仅仅是这四家企业就已经从资本市场拿了大几十亿的融资,雷鸟创新更是首轮融资就拿到了亿级融资,这还不包括其他AR明星企业。

要知道2022年面世的AR眼镜有三十多款,这其中有很多团队是刚成立不久或第一次面向消费级AR市场发产品的团队。

更多像雷鸟创新这样的团队,也在加快融资进程,为接下来的团队扩建、产品研发,渠道以及生态构建的一场场硬仗做资金储备。

第二,搞研发,做下一代AR新机。

什么是AR?

严格意义上来说,AR要有虚实结合,有空间交互,这也是为什么大部分AR厂商都在搞光波导,做字幕眼镜的主要原因。

字幕眼镜现在还没有很吸引力,但字幕眼镜承载的技术是走向真正AR眼镜形态的一条必经之路,这也是未来AR眼镜的主流产品形态。

不过,在此之前,2023年可能会出现一个新的赛点。

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新赛点

新的赛点是什么?

那当然是跳票多年的苹果MR。

据外媒报道,苹果MR眼镜很可能会在今年面世,至于是6月的WWDC,还是9月的秋发,说法不一。

能够预见的是,假若苹果MR今年面世,无论是从苹果对于供应链的带动能力,还是其自身的品牌影响力来看,都将让2023年XR市场出现一个新的窗口期。

对于同处大潮中的AR行业,自然也会有不小的带动作用。

不过,对于AR这个细分赛道来说,一个更为关键的问题,或许是如何让各自储备的光波导AR眼镜变得更能打。

从去年面向消费市场发售的主流AR眼镜来看:

INMO采用光波导方案做了功能更丰富的AR眼镜,不过,当时的功能还不够完善,INMO将自己去年的这款眼镜也定位到了“Air”系列。

亮亮视野发布了主打字幕功能的听语者AR眼镜,今年2月官方公布的数据显示,这款眼镜在国内已经售出5000+台;

OPPO去年发布的二代机OPPOAirGlass2同样是一款采用光波导方案能提供字幕功能的AR眼镜,但暂未对外发售。

其它大部分流入消费市场的AR眼镜均为采用BB(BirdBath)方案、主打巨幕观影的产品,但也都在预研拥有空间交互能力、更轻薄、更贴近虚实结合概念的AR眼镜。

值得注意的是,雷鸟创新在今年CES展会上也发布了MicroLED+光波导全彩方案的X2AR眼镜,官方消息称,这款产品将在今年上半年首先面向开发者发售。

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决战“公元前”

2022年,BB方案的AR眼镜为AR行业提供了一个新的思路——先在巨幕观影这个垂直领域让AR眼镜火起来。

我们确实也看到,这样的产品为2022年消费级AR市场带来了一波繁荣。

从市场统计数据来看:

wellsennXR给出的统计数据是,2022年全球全年AR眼镜出货量合计42万台,同比增长了50%,其中,国内AR企业合计贡献了约50%销量。

IDC给出的统计数据是,2022年中国AR眼镜出货量9.9万台。

艾瑞则是给了一个2023年AR眼镜出货量的预测数据,十万台量级。

行业中普遍认可的是,去年一年国内AR厂商的出货量普遍还是能够在10万台左右,这样的出货量,主要依赖的正是去年AR厂商集中在巨幕观影这个单点打得够深,也够声势浩大。

然而,观影机实际上仅仅是AR行业的冰山一角,甚至可以说还够不上消费级AR的核心价值地带,真正拥有虚实结合、空间交互能力的(一体式)AR眼镜还在路上。

不过,2023年的消费级AR市场,仍将会是以BB方案的AR眼镜为主,整个市场能否再次爆发,我认为一个要看影视内容体验和质量上有没有什么突破,另一个也要看在去年没有做透的办公、娱乐场景有没有什么新的突破。

至于采用波导方案、交互性更强的AR眼镜想要掀翻现在的牌桌,至少还要再等2-3年才有底气。

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