2023年5月创投市场融资数据报告:“新风口”突围,百亿资金“进账”|新动态

5月以来,随着“史上最严”私募备案新规正式生效,私募行业准入门槛明显抬高,相伴而生的创投场受到波及也在所难免。但从整月的创投动向来看,创投机构虽持谨慎姿态,但较上月却呈现回暖迹象。

据投融界研究院统计数据显示,5月我国创投市场共公开披露融资案例342起,环比上升9.3%;融资总额382.08亿元,环比回升19.07%。


(资料图)

融资行业分布:“新风口”反超“旧势力”

雷军曾有一句风靡互联网的名言,“站在风口上,猪都能飞起来”。

这句略显夸张的话语,用生动的比喻表达了选择一个潜力行业在部分创投人心中的重要性。

5月,纵使经济形势瞬息万变,追逐“风口”的创投机构不改对大健康和企业服务的热爱,分别“成交”59、45起融资案例数量,蝉联融资行业数量榜冠、亚军。

紧随大健康、企业服务这“旧势力”之后的是崛起的“新风口”--电子设备、能源和智能硬件“跑进”前五,分别有34、25和21起融资案例数量。新材料、交通出行、芯片产业、大文娱、食品餐饮排进前十,融资案例数量均超过9起。

与行业数量榜单不同的是,“新风口”在融资行业金额榜单中开始反超“旧势力”。

5月,能源以90.48亿元的融资额位列第一,新材料以57.02亿元融资额排在第二,均大幅领先大健康的48.29亿元以及企业服务的46.53亿元。

在融资行业金额榜的前十位中,除了仓储物流、金融替补了大文娱、食品餐饮之外,其余行业虽然排序有所变化,但与行业数量榜的前十名重叠。食品餐饮、大文娱由于融资金额较小,下滑至第15和22名。

融资地区分布:江苏延续NO.1

提起我国经济最发达的地区,大家首先想到的肯定是北上广。

不过,5月,以往“不冒头”的江苏在创投市场上继上月夺下榜首后,再次延续逆袭之势,以63起融资案例数量蝉联融资地区数量榜单第一名。

上海、广东、北京、浙江同样作为东部发达地区,以59、58、44、39起融资案例数量依次排进前五。本月,前五地区的融资案例数量占全国融资案例总量的76.9%。

“二线区域”中,安徽、四川、福建、山东、重庆表现更佳,融资案例数量均超7起。这些区域的融资案例数量之和占全国融资案例总量的13.45%。

融资地区金额方面,江苏同样“笑傲江湖”,融资总额达95.23亿元。

令人“惊奇”的是,5月,浙江跟随江苏赶超北上广,成为融资地区金额榜的第二名,融资总额有68.11亿元;安徽也以32.75亿元超越广东,跻身融资地区金额榜单前五。

曾一直位列前茅的北上广,在创投市场上似乎略显疲态,5月分别排在融资地区金额榜的第四、第三和第六名。

融资轮次分布:战略融资重获“主导权”

5月,伴随私募迎来强监管,市场避险情绪升温,聚焦长久经营发展、获得长远资金支持的战略融资重获“主导权”。

据投融界研究院统计数据显示,5月,战略融资的成功案例数量最多,达77起;其次是处于早期融资阶段的A轮、天使轮,融资案例数量分别有67、63起。

相较4月,5月“断层式”融资更加明显。第四位的Pre-A轮,融资案例数量为39起,仅战略融资的半数;第五位、第六位的A+轮和B轮的融资案例数量均为21起,再减半数;其余轮次的融资案例数量不超过11起。

中后期阶段融资案例数量的收缩,显示更多创投机构选择了融资阶段处于战略融资、A轮和天使轮的企业。

融资轮次金额方面,战略融资以144.68亿元的融资总额遥遥领先第二名A轮的63.78亿元,占全轮次融资总额的37.87%。

天使轮和Pre-A轮虽然融资案例数量较多,但融资总额偏少,均在17亿元左右,显示早期阶段企业融资额度普遍偏小。与之相对应的是,Pre-IPO融资案例数量仅3起,却有21.8亿元融资总额。

融资金额区间分布:创投机构“酷爱”三个区间

从融资案例的融资额度进行区间划分,5月,金额在0.5亿元以内的融资案例数量几乎占融资案例总量的“半壁江山”,有146起。

融资在1亿至2亿元之间的案例数量排在第二,有41起;金额在3亿至8亿元之间的融资案例数量位列第三,有32起。

在已披露融资金额的案例中,创投机构“酷爱”在0.5亿元以内、1亿至2亿元、3亿至8亿元这三个区间“采购”,而其它区间的所有融资案例数量之和仅占全部案例的12.57%。

不过,从每个区间的融资总额上看,金额在3亿至8亿元之间的案例,融资总额达121.37亿元,蹿升至第一,其后是金额在8亿至20亿元、20亿元以上的案例,融资总额分别有86.55亿元、49.72亿元。

据投融界研究院统计资料显示,金额在8亿至20亿元的7起融资案例中,有5起来自能源行业;金额在20亿元以上的2起融资案例,均来自新材料行业。大手笔的融资额,也让这两个行业坐上融资行业金额榜的第一和第二把交椅。

结语:

5月,创投市场在“监管风暴”中,保持平稳谨慎的姿态,公开披露融资案例342起,融资总额382.08亿元。

大健康、企业服务的融资案例数量依然独占鳌头,不过,以能源、新材料为代表的“新风口”在融资金额方面已经开始反超。

北上广在创投市场上的“老大”地位不保,以前“不冒头”的江苏近两月成功“逆袭”,持续发力,保持着地区NO.1的位置。聚焦长久经营发展的战略融资也重获“主导权”,本月更多创投机构选择融资阶段处于战略融资、A轮和天使轮的企业。

虽然私募监管持续加码,导致行业短期内震动,创投市场也受波及,但随着政策的执行,整个行业将更加规范,有利于创投的可持续发展。

同时,促进中小企业发展的利好政策也频频发布。为进一步促进民营经济和民间投资发展,上海市制定颁布了大力支持民间投资发展的一系列政策;湖北提出12条举措,引导更多中小企业走“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展道路。

5月,创投在变革的“阵痛”中度过,不过中小企业或将迎来更规范、更有力的市场。

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